Penge Karriere

5 Warren Buffett godkendte udbyttebeholdninger

Hvilken Film Skal Man Se?
 
Amerikansk milliardær Warren Buffett på en to-dages tur til Israel

David Silverman / Getty Images

Er udbytte kedeligt? Måske, men kedeligt har en tendens til at give gode investeringer. Udbyttebetalende aktier kan give en stabil kilde til pengestrøm, der overstiger renten på obligationer eller opsparingskonti. Imidlertid vil investorer måske overveje nogle tidløse råd fra Oracle of Omaha, inden de trækker udløseren.

Warren Buffett, en af ​​de rigeste mænd i verden, udbetaler ikke Berkshire Hathaway-aktionærer et udbytte. Ikke desto mindre har han givet indsigtsfulde synspunkter om emnet gennem årene og har nogle af de største udbyttenavne på markedet. Buffett mener, at ledelsen bør tænke to gange om, hvornår de skal beholde indtjeningen, og hvornår de skal distribuere dem til aktionærerne. Som han forklarer i fortiden aktionærbrev , 'Tildeling af kapital er afgørende for forretnings- og investeringsstyring.'

Hvis indtjening, der er nødvendig for at drive virksomheden, udbetales i udbytte, kan virksomheden lide af faldende salg, miste sin konkurrencemæssige fordel og skade dets økonomiske styrke. Buffett bemærker, 'Ligegyldigt hvor konservativt udbetalingsforholdet er, er et selskab, der konsekvent distribuerer begrænset indtjening, bestemt til glemsel, medmindre anden kapital tilføres.'

I øjeblikket mener Buffett, at Berkshire Hathaway skal beholde sin indtjening til fordel for udbetaling af et udbytte. Virksomheden er i stand til at udnytte denne indtjening bedre, og aktionærerne får endda indirekte fordele ved, at Berkshire Hathaway investerer i store, stabile virksomheder, der ofte betaler attraktivt udbytte. Faktisk betaler Berkshire Hathwayways største aktiepositioner i dets 13F alle udbytter.

Lad os se på fem Buffett-godkendte udbytteaktier, der ikke ser ud til at være bestemt til glemsel:

1. General Motors

Kilde: Stockcharts.com

Kilde: StockCharts.com

Den berømte Detroit-baserede bilproducent er typisk ikke kendt for sin udbytte, men med et udbytte på 4,4% er det svært at ignorere denne Buffett-godkendte aktie. Ved udgangen af ​​juni 2015 havde Berkshire Hathaway 41 millioner aktier i GM til en værdi af næsten 1,4 mia. $.

hvor gik kurt warner på college

GM har set masser af hastighedsstød i løbet af det sidste årti, herunder konkurs, regeringens redning og nok tilbagekaldelser til at vare det hele livet. Imidlertid genindførte GM et udbytte sidste år for første gang siden 2008, og bilsalget fortsætter med at komme tilbage fra den store recession. Nettoomsætning i andet kvartal udgjorde $ 38,2 mia. Detailleverancer steg 17% året før i september, hvilket markerer sjette måned i træk at GM har øget detailmarkedsandelen.

'USA tilføjer arbejdspladser, disponibel indkomst stiger, energipriser og renter forbliver lave, og forretningen fortsætter med at investere, men faktum er, at dette har været en langsom genopretning,' sagde Mustafa Mohatarem, GMs cheføkonom, pressemeddelelse . 'Økonomien har stadig plads til at vokse, og det samme gør bilsalget, især nu hvor tusindårsriget går ind i arbejdsstyrken og starter husstande.'

2. Verizon-kommunikation

VZ

Kilde: StockCharts.com

Verizon er en af ​​de største kommunikationsteknologivirksomheder i verden med 109,5 millioner trådløse detailforbindelser og over 200 datacentre. Det har mere end 178.000 ansatte i 150 lande. De samlede driftsindtægter i andet kvartal 2015 udgjorde 32,2 mia. $.

Berkshire Hathaway ejer cirka 15 millioner aktier i Verizon, ifølge den seneste SEC-arkivering. Buffett og firma købte en ny position i Verizon i første kvartal af 2014 og hævede sin andel i det følgende kvartal. Verizon formår ikke at knække Buffetts øverste aktiepositioner, men aktier tilbyder det højeste udbytte på 5,1%. Verizon har også øget sit udbytte i ni på hinanden følgende år og foretaget 4,3 milliarder dollars i kontante udbyttebetalinger i første halvdel af 2015.

3. Wal-Mart

WMT

Kilde: StockCharts.com

Wal-Mart-aktier er iført et gult tilbagesendelsesmærkat i disse dage. Verdens største detailhandler finder sin aktie omkring 40% rabat fra alle tiders højder, der blev gjort tidligere på året, hvilket førte til et udbytte på 3,3%. Buffett er bestemt ikke en, der får panik over en faldende aktiekurs. Berkshire Hathaway fastholdt sin aktieposition på 60,4 millioner i Wal-Mart i andet kvartal til en værdi af 4 mia. $. Positionen havde tidligere været 5,2 mia. Dollars i slutningen af ​​2014.

Wal-Mart tilbød første gang almindelig aktie til offentligheden i 1970 og begyndte at handle på New York Stock Exchange i 1972. Siden 1974 har detailhandleren ydet et kvartalsvist kontantudbytte til investorer. Wal-Mart har også hævet sit udbytte hvert år.

”Vi er stolte af vores historie med ensartet aktionærafkast. Dette markerer 42 på hinanden følgende år med stigende udbytte for vores aktionærer, ”sagde Charles Holley, administrerende vicepræsident og økonomidirektør, i en Pressemeddelelse i februar . 'Styrken i vores balance og den stærke frie pengestrøm muliggør fortsat et udbytte, selvom vi investerer mere i at strategisk placere Walmart for bedre at kunne betjene vores kunder.'

4. Wells Fargo

WFC

Kilde: StockCharts.com

Grundlagt i 1852 er Amerikas mest rentable bank også Buffetts bedrift. Berkshire Hathaway ejede 470,3 millioner aktier i Wells Fargo ved udgangen af ​​andet kvartal til en værdi af 26,4 mia. Dollar ifølge den seneste SEC-arkivering. Berkshire Hathaway øgede sin andel med 6,5 millioner aktier i begyndelsen af ​​2015.

I april annoncerede Wells Fargo et kvartalsudbytte på $ 0,375 pr. Aktie, en stigning på 7% fra det foregående kvartal. Udbyttestigningen var en del af Wells Fargo's 2015 Capital Return-program, der ikke modtog nogen indsigelse fra Federal Reserve. Banken har i øjeblikket et udbytte på ca. 2,9% med et udbetalingsforhold på 35%. Wells Fargo har været betaler et udbytte siden 1993 og har generelt øget det hvert år.

hvor gammel er joe maddons kone

5. General Electric

GIVE

Kilde: StockCharts.com

GE gjorde det utænkelige under finanskrisen og skar udbyttet for første gang i 71 år. Det udbredte konglomerat trak næsten helt stikket, da det kvartalsvise udbytte blev skåret til $ 0,10 fra $ 0,31 i februar 2009. Siden da har GE forsøgt at genopbygge sin forretningsdrift og aktionærernes tillid. Faktisk har GE hævet sit kvartalsudbytte syv gange i de sidste fem år. Den nuværende kvartalsvise udbetaling er $ 0,23 pr. Aktie, hvilket er relativt sikkert og godt nok til et afkast på 3,3%.

Mens Berkshire Hathaway havde næsten 10,6 millioner aktier til en værdi af $ 281,3 millioner i slutningen af ​​andet kvartal, er Buffett ikke den eneste hval, der svømmer i GE. Aktivistinvestor Nelson Peltz, administrerende direktør og grundlægger af Trian Fund Management, for nylig afsløret en andel på 2,5 mia. dollar i GE. Han mener, at virksomheden er undervurderet og under værdsat i betragtning af GE's bestræbelser på at strømline sin forretningsdrift.

Følg Eric på Twitter @Mr_Eric_WSCS

Mere fra Money & Career Cheat Sheet:

  • Warren Buffett satser på disse 8 aktier for 2015
  • Den værste måde at købe sølv på
  • Hvad helvede er der galt med Apple?